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    碳交易業務簡析

    • 分類:智域觀點
    • 作者:智域
    • 來源:智域智庫
    • 發布時間:2021-07-14 16:21
    • 訪問量:

    【概要描述】

    碳交易業務簡析

    【概要描述】

    • 分類:智域觀點
    • 作者:智域
    • 來源:智域智庫
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    在經濟領域,今年最火的兩個詞要屬“碳中和”、“碳達峰”。這和我們每個人的生活都息息相關,從去年12月的經濟工作會議到今年的兩會以及最近的博鰲亞洲論壇,碳中和的議題不斷的被討論。

     

    那么什么是“碳中和”、“碳達峰”?企業和個人在生產生活的過程中會排放二氧化碳,植樹造林、節能減排又可以抵消我們自身產生的碳排放,當兩者完全抵消的時候,就實現了二氧化碳的零排放,也就是所謂的“碳中和”。我們國家計劃在2030年以前達到二氧化碳排放峰值,就稱之為“碳達峰”;在2060年之前實現碳中和。

     

    那么對標發達的歐美國家,我們實現碳達峰、碳中和的難度仍然比較大。歐盟在上世紀的90年代、美國在2007年已經分別實現了碳達峰,他們都是計劃在2050年才實現碳中和。而我們國家從碳達峰到碳中和的目標,僅僅是30年。中國碳排放的峰值預計是歐盟的2.4倍、美國的1.8倍。不論是從量還是時間的維度來看,這都是一個非常艱巨的任務。

     

    如果從企業發展以及投資的角度看,這絕對不是一個短期的投資機會,而是未來長達40年的大趨勢。跟碳中和相關的政策、金融工具以及科技發展都非常值得關注。

     

    碳交易是指把二氧化碳排放權作為一種商品,從而形成了二氧化碳排放權的交易。簡單而言,就是政府給企業A和企業B分別發放了一定數額的碳排放權,但是企業A和企業B實際的排放量可能會不足或者超出這個配額,這時候企業之間就可以相互買賣碳權,中和自己不達標的碳排放量。而對于清潔能源,比如光伏發電站,每實現一噸二氧化碳的減排就可以獲得一個減排憑證。企業也可以購買減排憑證來中和自己的碳排放量。

     

    下面以特斯拉為例,解析他如何開展碳交易業務得以盈利。從特斯拉2020年的財報可以看到,該公司除了賣電動車還有其他新能源服務外,還有一項很特別的收入——“regulatory”(如下圖標注部分)。這部分就是特斯拉公司去賣碳排放量所獲的的收入。

     

     

    2020年,特斯拉賣碳排放量的收入是15.8億美元,同比上漲116%。2020年的凈利潤是7.2億美元,可以看出,如果特斯拉只是賣產品賣服務,而沒有碳交易收入的話,它就是虧損的狀態。

     

    “碳中和”、“碳達峰”將從根本上改變接下來40年中國的經濟產業結構。智域團隊預計2021年7月初,全國碳交易系統即將開始線上交易,電力行業將在第一批被納入全國ETS范疇,預計其對應的碳排放配額可達40億噸。我國也將成為全球最大的碳交易市場。碳交易潛在的機會是非常巨大的。

     

    在智域咨詢為客戶進行戰略發展規劃咨詢時,多類企業均涉及碳排放業務。那么以我們以往的實踐經驗可以簡單分析出:

    1.對于高碳排放的行業,比如鋼鐵、建材、運輸、交通和化工,這類企業的碳排放量占到總量的90%以上。智域認為如果該類企業可以通過改良工藝或者科技創新來有效的減排,那么就可以通過碳交易來售賣它的碳排放權,提升公司業績,尤其是龍頭企業,具有產能和技術的優勢,也將具有更高的減排能力和潛力。這些行業在未來的集中度會進一步提升,而龍頭企業的優勢也會加速顯現。

    2.電力行業已經全部被納入碳交易的范圍,其中清潔能源包括光伏、風電、水電、核電(鈾礦)都會受益。智域認為核電是比較穩定的,而且減排優勢也是非常顯著的,核電站的燃料是鈾,所以鈾礦概念的公司具有非常好的投資前景。

    3.具備碳消耗屬性的行業和技術,也將迎來新的發展機遇,比如人工造林、生態保護、垃圾處理等都存在巨大的投資機會。

     

    除了上述產業,綠色金融產業也是國家重點建設方向,在未來的碳期貨、碳期權、碳指數、碳基金都是值得關注的。

     

    以上是智域咨詢對“碳”交易相關內容簡單解析,希望可以給具有投資職能的客戶以思考。

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